Audax Renovables reactiva el mercado de pagarés y refuerza su liquidez colocando 17,6 millones de euros
Ha colocado el 88% de la emisión total de 20 millones de euros y confirma la confianza de los inversores en la compañía
Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energético que integra los negocios de comercialización y de generación de electricidad 100% renovable, ha conseguido colocar el 88% de la emisión de 20 millones de euros en pagarés lanzada este mes de mayo y registrada en el MARF. En total se han colocado 17,6 millones de euros a un plazo de 6 meses, de los cuales el ICO (Instituto de Crédito Oficial) ha suscrito 5 millones y el resto ha correspondido a inversores privados.
Si bien las circunstancias excepcionales derivadas de la COVID-19 provocaron prácticamente el cierre del mercado de pagarés durante un mes y medio, la solvencia de Audax Renovables y la iniciativa del ICO de apoyar las emisiones del MARF, han conseguido recuperar la confianza de los inversores y revitalizar la actividad.
Esta operación de Audax Renovables ha suscitado un gran interés entre los inversores institucionales que regularmente compran pagarés de la compañía desde hace cuatro años, fecha de registro de su primer programa. Gracias a la buena evolución de la compañía y a su elevada solvencia, Audax Renovables ha ido ampliando su programa de pagarés hasta los 200 millones de importe máximo, sobre los que tiene un saldo vivo de 83,2 millones de euros. La semana pasada presentó unos excelentes resultados a cierre del 1er trimestre de 2020 que suponen un blindaje de su balance. Audax Renovables cerró el primer trimestre de 2020 con un incremento del margen bruto del 3,2% y se anticipó a los posibles efectos derivados de la COVID-19 elaborando un plan de contingencia dirigido a mitigar el posible impacto con el objetivo de mantener su sólida posición financiera, así como su liquidez y su perfil crediticio. A esto hay que añadir una reducción de la deuda en 13 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio.
La agencia de valoraciones GVC sitúa el precio objetivo de la acción de Audax Renovables en 2,90€, lo que supone una potencial revalorización del 60% respecto al precio actual del título. Las principales magnitudes financieras y de negocio, el crecimiento del 19% en el número de clientes respecto al mismo periodo de 2019, alcanzando los 365.000 puntos de suministro activos, la internalización y diversificación geográfica estando presente en los negocios de comercialización y/o generación en España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Polonia y Panamá, convierten a Audax Renovables en un valor de referencia para los inversores. A esto hay que añadir que el pasado mes de marzo Audax Renovables se incorporó al índice IBEX SMALL CAP®.
Audax Renovables confía que esta emisión de pagarés contribuirá a reforzar la liquidez de la compañía e impulsar su liderazgo como primera comercializadora independiente en el segmento PYME en España, así como seguir replicando el éxito obtenido en España en los mercados internacionales en los que opera: Portugal, Italia, Alemania, Holanda, Francia, Polonia y Panamá. Asimismo, Audax Renovables sigue apostando por la construcción de sus plantas de generación de energía 100% renovable.
Adicionalmente, el pasado mes de abril, la agencia de rating española Axesor ratificó el rating la sociedad bajo la calificación de Investment Grade (BBB-) con perspectiva estable, demostrando la sólida posición financiera de la compañía incluso en los momentos de incertidumbre actuales. Esto permite a la compañía que las colocaciones de pagarés se hagan a precios muy competitivos, incluso en la situación actual de los mercados los precios solo han variado en 20 puntos básicos.
Sobre Audax Renovables
Audax Renovables es el resultado de la fusión entre la propia Audax Renovables y su matriz, Audax Energía, dando lugar a un grupo energético cuyas actividades se centran en el suministro de electricidad y gas, así como en la producción de energía 100% renovable.
Actualmente, cotiza en el Mercado Continuo español bajo la denominación (ticker) ADX.MC, habiéndose incorporado al índice IBEX SMALL CAP® el 23 de marzo de 2020.
Somos el Grupo energético líder en el segmento PYME en España, garantizando un suministro eficiente de la energía comercializada a través de un proceso de integración vertical con el segmento de la generación renovable, con una sólida posición financiera, y preparado para encabezar la transición energética en el mercado europeo.
El Grupo opera en dos actividades de negocio diferenciadas: comercialización y generación. En su división de comercialización de electricidad y gas, está presente en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia y Holanda, sumando más de 365 mil clientes.
Por otro lado, la división de generación gestiona una cartera total en explotación de 91 MW en España, Francia y Polonia en parques eólicos. Además, cuenta con una cartera en desarrollo de 320 MW fotovoltaicos en España, así como con un proyecto eólico en construcción en Panamá de 66 MW.
